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资产与财富管理客户经理

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地点：美国薪资：$290,000-$435,000 日期：2026-01-29

岗位摘要

负责从潜在客户挖掘到交易达成的完整销售周期，在资产与财富管理客户中赢得新业务并推动收入增长；根据投资管理公司独特的采购动态、预算周期和监管要求，设计并执行定制化的销售策略；识别并开发财富管理工作流程中的新应用场景，包括投资研究与分析、投资组合构建与报告、客户沟通、合规文件以及顾问/分析师赋能

岗位职责

负责从潜在客户挖掘到交易达成的完整销售周期，在资产与财富管理客户中赢得新业务并推动收入增长
根据投资管理公司独特的采购动态、预算周期和监管要求，设计并执行定制化的销售策略
识别并开发财富管理工作流程中的新应用场景，包括投资研究与分析、投资组合构建与报告、客户沟通、合规文件以及顾问/分析师赋能
在包括投资组合经理、首席投资官、首席技术官、合规团队和采购部门在内的复杂利益相关者生态系统中建立共识
作为客户的声音，收集用户反馈并向内部传达市场需求，为产品路线图、安全要求和市场定位提供信息
通过记录经验、完善销售手册和识别流程改进点，为金融服务销售方法的演进做出贡献

任职要求

5年以上企业级B2B销售经验，其中大部分时间面向资产管理公司、对冲基金、私人银行、财富管理公司或家族办公室进行销售
有在投资管理公司内完成复杂的、涉及多利益相关者交易的记录，能够同时处理技术要求和业务用例
深入了解资产和财富管理者如何采购技术，包括供应商尽职调查、监管合规审查和企业采购流程
有在投资管理采购框架内谈判企业协议的经验，包括处理法律、合规和信息安全要求
有通过有效管理销售管道和执行规范的销售流程来超额完成收入目标的记录
具备强大的沟通技巧，能够自信地向从投资分析师到C级高管的不同受众进行演示